Čino Valez (Charles Bronson) je osamljeni uzgajivač konja. Zbog samotnjačke prirode, a delom i zbog svoje meksičke krvi, Čino gotovo nigde nije dobrodošao. Jednog dana mladić imena Džimi(Vincent Van Patten) pojavi se pred njegovim vratima tražeći posao i krov nad glavom. Nevoljko, Čino se odluči primiti ga na svoj ranč te ga poduči uzgajanju konja. Kada se Čino zaljubi u Katerin (Jill Ireland), sestru moćnog rančera Marala (Marcel Bozzuffi), stvari će poći po zlu.