Snažan kao lav, spretan kao čimpanza i zaljubljen - kao koza! On je Marvin Mange, frustrirani policijski činovnik koji dolazi u ruke ludom naučniku i postaje nekom vrstom životinjskog Frankenšteinovog čudovišta... koje jede sirovo meso na prvom spoju!
Marvin (Rob Schneider) je nesretni policijski činovnik koji sanja kako će jednog dana postati pravi policajac. Kada Marvin igrom slučaja ostane sam u stanici u trenutku kada stigne poziv za pomoć, on odmah pojuri na mesto događaja - i doživi saobraćajnu nesreću! Nešto kasnije, nakon čudotvornog izlečenja, Marvin se vraća na posao, no ništa nije kao prije. Dok je bio na oporavku, ekscentrični naučnik Vilder (Michael Caton) zamenio je oštećene delove njegova tela sa životinjskim, stvorivši jedinstveno biće koje sada ima najbolje od oba sveta... ili možda nema? Marvin je uskoro začuđen promenama koje su ga spopale: postaje snažni muškarčina, ima istančano osetilo njuha i zanimljivu novu prehranu - no to je tek početak. Nanjušivši skrivenu drogu na aerodromu, Marvin konačno dobiva unapređenje. Stvari i u ljubavnom životu kreću nabolje, kada Marvin upozna senzualnu Rianu (Colleen Haskell), no njegove nove sposobnosti počinju mu stvarati i prve probleme...