U prvom delu upoznaćemo četrdeset petogodišnju Elizabetu koja se suočava sa najvećim izazovima: pitanjem naslednika trona i pretnjom od strane katoličke crkve sa sedištem u Španiji. Ovi događaji predstavljeni su kroz prizmu Elizabetine veze sa Vojvodom Robertom Dadlijem, njenim ljubavnikom i savetnikom. Priča prati evoluciju njihove veze dok Dadli pokušava da balansira između ljubavi prema Elizabeti i lojalnosti koju ima kao njenog savetnika, i, sa druge strane, ličnim interesima.
U drugom delu videćemo kasnije godine Elizabetinog režima i njenu turbulentu vezu sa Vojvodom od Eseksa, koga je odgajio očuh, vojvoda Robert Dadli. Koliko god da je mučna bila veza sa Dadlijem, Elizabetina afera sa vojvodom od Eseksa, koji je bio 33 godine mlađi, je još bolnija. Boreći se protiv fatalne privlačnosti prema njemu, Elizabet shvata da joj je mnogo važnija misija vladarke Engleske i lagano se odvaja od njega...