Nalazeći "slobodu" među drugovima iz kaznenog bataljona, Kotov se bori protiv nemačke invazije, verujući da mu je porodica stradala. Međutim, njegova žena Marusija i ćerka Nađa su žive, ali se i njihov život dramatično promenio. Nađa je postala bolničarka na frontu. Uverena da joj je otac živ, ona putuje po ratom razorenoj zemlji, tražeći ga. No, Nađa nije jedina koja traži Kotova. Njegov stari neprijatelj Major NKGB-a Arsentiev, dobio je lično naređenje od Staljina da pronađe nestalog Generala.