U jednom striptiz klubu u Los Anđelesu maskirana osoba ubije plesačicu Šugar Torč (Gloria Pall). Na mesto zločina dolaze detektivi i najbolji prijatelji Čarli (Glenn Corbett) i Džoe (James Shigeta). Tražeći dokaze po garderobi, detektive zaintrigira slika probušena metkom koja prikazuje devojku u crvenom kimonu. Tragovi vode u "Mali Tokio" u kojem detektivi pronalaze autora slike Krisa Dovna (Victoria Shaw) za kojeg isprva misle da je muškarac. Odnosi između detektiva pogoršaju se kada se obojica zaljube u Kris...