Jeno (Hans Matheson) živi u siromaštvu. Otac, koji ga je napustio, ostavio mu je raritetnu violinu i tradicionalnu kompoziciju Rakov kanon. Jeno odrasta, upoznaje pijanistkinju Sophie Levy (Melanie Thierry) s kojom se zbližava iako je ona udata. Na njen nagovor upisuje muzički konzervatorijum gde sreće Davida Blaua (Lee Williams), aristokratu koji snažno utiče na njega. Međutim, Jeno biva izbačen s konzervatorijuma jer je Židov...