Singapur, 1942. Japanska invazija je u toku. Džim, australijski borbeni pilot, budi se zakačen svojim padobranom za krošnju drveta, negde usred ogromne džungle koju drže neprijateljske snage. Dok noć smenjuje dan, on ide u susret opasnosti jer mora da nađe sklonište. Nailazi na Senga, singapursko-kineskog borca iz pokreta otpora, uplašenog i ranjenog, koji takođe pokušava da preživi okrutno okruženje i zajedničkog neprijatelja. Muškarci shvataju da njihova jedina nada leži u onom drugom, dok njihovo putovanje počinje da istražuje konflikte rata i prirode i njihov uticaj na čovečanstvo.