Filmska priča se događa u Socijalističkoj Republici Makedoniji, tada delu Jugoslavije, u vreme propadanja socijalizma. Radnja počinje apsurdnim događajem: Ilko, glavni lik filma, nakon svađe sa suprugom napušta dom s jedinom stvari koju poseduje, praznim ruksakom. Pokušavajući negde naći malo mira odlazi na železničku stanicu gde postaje sumnjiv dvojici policajaca koji ga uhapse iz samo njima poznatih razloga.