Film započinje scenom iz 1808., u Toledu koji su okupirale Napoleonove trupe. Streljački vod izvršava kaznu nad grupom španskih pobunjenika, a vojska se ulogorila u katoličkoj crkvi koju skrnave pijančevanjem. Nakon nevolja sa statuama lokalnog plemićkog para, zapovednik za osvetu naredi ekshumaciju i otkriva da je ženino lice začuđujuće očuvano.
Sledeća nas scena vraća u savremeno doba: dadilja sedi i čita u parku, a deca koju čuva od nepoznatog čoveka dobijaju fotografije koje će kasnije zgroziti njihove roditelje. Dadilja je otpuštena, a oca čekaju čudnovati događaji u noći nakon kojih će se obratiti lekaru...