Priča počinje 1918. godine. U centru radnje je Alfred de Morsac (Thierry Lhermitte), proslavljeni kapetan francuske mornarice koji doplovljava do izolovanog ostrva u polinezijskom arhipelagu poznatijeg pod imenom Biserno ostrvo.
Njegov je zadatak okupiti odred urođenika kako bi ih se preobratilo u vojnike. U tu bi mu svrhu trebalo poslužiti ostrvsko drevno ratničko pleme Hiva koje se nalazi pod represijom okrutnog komadanta Lefevrea (François Berléand).
Morsac se sprijateljuje sa Reiom (Anituavau Landé), mlađanim princom koji u kapetanu vidi legendarnog 'Tefa'aoru', spasitelja koji će, prema tahićanskoj legendi, osloboditi njegov narod od dugogodišnjeg ugnjetavanja. Njegovo mišljenje ne dele Reini otac i majka što će ga dovesti u nezavidnu situaciju.