Sina bogate meksičke porodice oteli su Apaši. U potragu za njim kreće velika ekspedicija, među čijim su članovima Tolej Filips (Matthew Edison), čiji je otac jedan od financijera ekspedicije, mladi fotograf Ned Giles (Brian Austin Austin), koji je dobio priliku raditi za Herald Tribune te mlada antropologinja Margaret Havkins (Kathleen Munroe). Njihovi su vodiči dvojica Apaša, stari Džosef (Graham Greene) i njegov buntovni unuk Albert (Gregory Odjig). Putem naiđu na apašku devojku zvanu Crna Ptica (Lola Tash) bez svesti koju planiraju iskoristiti za zamenu...