Džoni (Johnny Ferro), povučeni student umetnosti, došao je na udaljeno ostrvo Eleuteru kako bi se posvetio svom radu, sve na nagovor svog mentora. Tamo upozna Romea (Stephen Tyrone Williams), zgodnog, samopouzdanog muškarca koji ga povede u razgledavanje mesta. Romeo ima devojku koja je sa njim u vezi zbog majke koja ne može prihvatiti da joj kćer voli žene. Stiže i pastorova supruga koja ima iste preferencije...