Godina je 1607., teritorija današnje države Virdžinije. U zaliv pristižu tri engleska broda u nameri da ovde osnuju koloniju. Kapetan Džon Smit (K. Farel) je upravo, po zapovesti kapetana Njuporta (K. Plamer), pošteđen smrtne kazne, jer im na ovako ozbiljnom zadatku treba svaki čovek. Sreću zapanjene starosedeoce koji već vekovima žive svojim urođeničkim načinom života. Iako Indijanci nisu po prirodi ratoborni, došljaci ih nagone na pažnju, pa i odbranu. Kada se kapetan Njuport vratio u Englesku, Indijanci su zarobili Smita, ali uoči pogubljenja ga spašava poglavica na nagovor svoje ćerke Pohahontas (K. Kilčer), kojoj je Englez jako drag. Između njih se razvija intenzivna ljubavna veza, Indijanka počinje učiti engleski, ali okolnosti su takve da će Smit morati da napusti pleme zbog dužnosti koje mu nameću Englezi...