Hofmann, mladi pesnik i student iz Nirnberga, nema sreće u ljubavi. Upravo ga je napustila njegova poslednja devojka Stela (Moira Shearer) koju nesretni Hofmann čeznutljivo promatra u njezinom nastupu u pozorištu. No, Stela nije jedina Hofmannova nesretna ljubav. Kada se u pauzi Steline maestralne izvedbe zatekne u lokalnoj gostionici, Hofmann svojim poznanicima, među kojima je i njegov verni prijatelj Niklaus (Pamela Brown) i dugogodišnji suparnik Lindorf (Robert Helpmann), počne pričati tko mu je sve u životu slomio srce. Bijaše to prvo dražesna Olimpia (Moira Shearer), mehanička lutka u prirodnoj veličini doktora Kopeliusa (Robert Helpmann). Nakon Olimpije, Hofmann se zaljubio u prelepu kurtizanu iz Venecije Đulietu (Ludmilla Tchérina), da bi ga naposletku očarala mlada operna pevačica Antonia (Ann Ayars)...
Ovo impresivno delo je spoj opere i baleta i dan danas se smatra najambicioznijim delom u karijeri slavnih britanskih sineasta Michaela Powella i Emerica Pressburgera. Film je na Međunarodnom festivalu u Berlinu 1951. osvojio nagradu Srebrni medved za najbolji mjuzikl, dok je scenografski i kostimografski rad Heina Heckrotha bio nominiran za dva Oskara.