Na suptropskom japanskom ostrvu Amami-Ošima, tradicija posvećena prirodi traje večno. Tokom tradicionalnih avgustovskih plesova za vreme punog meseca, 16-godišnji Kaito otkriva leš koji pluta u moru. Njegova devojka Kioko pokušaće da mu pomogne da razume tajanstveno otkriće. Zajedno će naučiti kako se odrasta iskusivši isprepletene cikluse života, smrti i ljubavi.