Semi Rajs (Dejvid Farar) je britanski naučnik koji tokom Drugog svetskog rata u Londonu radi sa posebnom ekipom vojnih specijalista. Privatno i poslovno nezadovoljstvo navede ga da počinje alkoholom da rešava probleme zbog čega ga napusti devojka Suzan (Katlin Bajron). Međutim, Rajs će se morati brzo da se otrezni jer smrtonosna sredstva koje Nemci bacaju iz aviona prete stanovnicima...