Najbolja filmska škola u L. A. Je najavila takmičenje za mlade sineaste, ali dok Kameron ima dara i ideja, Bret ima pare da kupi filmsku traku i da iznajmi opremu. Kameron se pita da li uopšte ima šanse. Jedne večeri, na projekciji filma Orsona Velsa, Dodir zla, Kameron primećuje starijeg čoveka koji se obraća svom starom drugu Orsonu na ekranu. Kameron se tako upoznaje sa Flešom Medenom koji je radio na rasveti za vreme Zlatnog doba Holivuda i sarađivao sa nekim od najpoštovanijih imena u tom biznisu, pa i sa Velsom. Iako ekscentrični Fleš najpre ne mari za Kamerona, vremenom shvata da mu je taj mladi filmofil srodna duša, i nudi svoje tehničko iskustvo i izvore opreme za budućeg režisera. Fleš tako upoznaje Kamerona sa Mikijem Hopkinsom, bivšim scenaristom koji je potpisao veliki broj klasika, ali sad živi u staračkom domu. Ipak, u Hopkinsu Kameron nalazi inspiraciju za film koji želi da napravi.