Istorijska drama koja u sebi sadrži i elemente komedije situacije. Radnja TV filma je u najvećoj meri smeštena u dvorski salon kralja Milana Obrenovića, pred sam kraj devetnaestog veka.
Pored prikaza stanja u Srbiji tog vremena, paralelni tok priče prati izlazak iz zatvora mladog pisca Branislava Nušića i njegov dolazak kod kralja Milana u audijenciju, u kojoj moli za pomilovanje od kazne zbog satirične pesme "Dva raba" čije je objavljivanje i izazvalo kraljev gnev prema njemu.