Mike Church (Kenneth Branagh) detektiv je iz Los Angelesa, kojeg Grace (Emma Thompson) uvlači u svoj život. Grace naime pati od amnezije i često ima uznemirujuće noćne more. Kako bi se rešila amnezije Grace odlazi kod Franklyna Madsona (Derek Jacobi), misterioznog vlasnika radnje antikviteta, koji se ujedno bavi i hipnozom.
Dok je pod hipnozom, Grace tvrdi da je u prošlom životu bila Margaret Strauss, koncertna pijanistkinja, koju je ubio njen ljubomorni suprug Roman. Naredni sastanci uvere je da je Mike zapravo reinkarnacija Romana i da je njima dvoma suđeno da ponove to ubistvo. Mike sada mora da reši dve misterije, Gracein pravi identitet i istinitu priču u pozadini zločina starog više od 40 godina.