Mladi operni pevači Tom (Warren Christie) i Sandi (Kelly Campbell) doživljavaju vrhunac karijere kad dobiju obavest da su prošli na audiciji za operu Čarobna frula u Salzburgu, on za glavnu ulogu Tamina, a ona za ulogu Papagene. Tom i Sandi zajedno su studirali i zajedno žive, a on umesto da bude sretan što je dobio ulogu, ne želi otputovati jer je čuo prekrasan glas i vidio prekrasnu devojku kojoj taj glas pripada. No, ipak otputuje u Salzburg gde se na njegovo oduševljenje pojavi i lepa pevačica magičnog glasa, i to u ulozi glavnog ženskog lika, princeze Pamine (Mireille Assein)...