Međutim, pojavljuje se razorna mlada nada Kluber Leng (Mr T.), koji kao prvi izazivač traži priliku da se bori sa Rokijem. Prvak je očekivano ponosan i ne odbija izazov te trenira sa menadžerom Mikijem (Burgess Meredith). Pre meča Miki strada u naguravanju pa Roki ulazi u borbu zabrinut i bez trenera u uglu. Lang pobeđuje u meču, a Roki je pretučen i osramoćen. Pada u depresiju i nema dovoljno samopouzdanja za uzvratni meč, ali pojavljuje se njegov bivši ljuti protivnik Apolo Kred koji mu nudi pomoć. Roki prihvata i uskoro počinje naporno trenirati pod Apolovim vodstvom i pokušava vratiti izgubljen ponos i mentalnu snagu.