Gustav Maler (Robert Pauel) i njegova supruga Alma (Đorđina Hale) su na putovanju, gde se prvi put suočavaju sa neuspehom svog braka. Priča autobiografske drame prikazuje sećanja na uznemiravajuće i turbulentno detinjstvo Gustava Malera. Maler ne može da pobegne od neprestanog prisećanja na svoju prošlost i samoubistvo svog rođenog brata. Tragično iskustvo sa antisemitizmom, prelazak u katoličanstvo i smrt njegove najmlađe ćerke sve više se reflektuje na krizu u njegovom braku. U tom trenutku, pojavljuje se Kosima Vagner (Antonia Elis ), udovica Riharda Vagnera, koja sve više utiče na stvaralački rad Gustava Malera.
Film je prvi put prikazan 1974. godine, na filmskom festivalu u Kanu, gde je dobio prestižnu festivalsku nagradu.