Šaolinski učenik Fei zarekne se da će se osvetiti Shao-Fengu, izdajniku odgovornom za smrt njegovog učitelja. Shao-Feng je prešao na stranu vlastodržaca i sada čini sve što je u njegovoj moći da uništi hram Shaolin. Na putu osvete Feiju se pridružuju vešti mačevalac i mladi dostavljač…