Dva maloletna brata, Ivan (I. Dobronravov) i Andrej (V. Garin), žive s majkom (N. Vdovina) u ruskom gradiću. Iznenada se pojavi njihov pre dvanaest godina nestali otac (K. Lavronenko) kojem se potpuno zameo trag i želi živeti s njima. Ne bi li se zbližio s potpuno nepoznatim sinovima, povede ih na izlet na obližnje jezero. Iako je svestan da je deci od početka mrzak i odbojan, otac se ni ne trudi da pridobije njihove simpatije, već ih pokušava "naučiti disciplini" preteranom strogošću i grubošću. Izlet će se svima pretvoriti u neviđenu noćnu moru.