Venecija, 16. vek, vreme je karnevala. Gospodin Đulio (Jason Connery), stranac u gradu, susreo je dve prelepe žene i sa njima proveo nezaboravnu erotsku noć. Jedna od njih je udovica Anđela (Laura Antonelli), a druga je Valeria (Monica Guerritore), čiji je muž otputovao u Firencu...