Neobične stvari se događaju, a policija je nemoćna. Prvo se pacijent koji preživi srčani udar probudi u bolnici i otkrije kako je ostao bez udova. Zatim pronađu telo žrtve silovanja sa dve neobične ubodne rane na zapešćima. Istovremeno u Evropi vojnog oficira ubija netko nadljudske snage. Nakon što je još jedna devojka ubijena inspektor Belaver primi se slučaja. Niz tragova zapleten je no ipak ga odvede do tajanstvenog imanja dr. Brovninga. Belaver tamo otkrije kako se ludi znanstvenk bavi stvaranjem nadljudske rase bezosećajnih bića bez mišljenja te da je to sve deo međunarodne urote. Belaver mora naći način kako zaustaviti doktora da ne zavlada svetom.