Racionalan i zahtevan kazališni redatelj Henrik Volger (Erland Josephson) često ostaje poslije probe razmišljati i osmišljavati nove projekte. Jednog dana se Ana (Lena Olin), koja nastupa u glavnoj ulozi njegove nove produkcije, vratila u potrazi za svojom narukvicom te počne sa Henrikom pričati o svojoj pokojnoj majci koju nije volela, a koja je bila Henrikova zvezda i ljubavnica. Malo po malo, otkrivaju se pravi razlozi Aninog dolaska u pozorište Henriku...