Džeri Luis glumi trećerazrednog mađioničara Gilberta Vulija. Nakon što slučajno osramoti filmsku zvijezdu Lolu Livingston (Mari MekDonald), Gilbert zamalo dobije otkaz.
Spašava ga japanski aristokrata Sikita (Sesue Hajakava). Čini se da je Gilbert jedina osoba koja može da nasmeje Sikitinog usamljenog nećaka Mitsuoa (Robert Hirano).
Kada Hirano pokuša da sledi Gilberta u Ameriku, zamalo se dogodi međunarodni incident i jadni mađioničar biva optužen za otmicu.