Stanlej je iluzionist koji je posvetio čitav svoj život razotkrivanju lažnih spiritualista. U planu mu je potpuno diskreditirati priznatu spiritualisticu Sofi i njezinu spletkama sklonu majku. No što više vremena provede sa Sofi, Stanlej počinje verovati da ona uistinu komunicira sa drugim svetom no što je još gore, on se u nju počinje bezglavo zaljubljivati