Film prati direktora FBI-ja, J. Edgara Huvera, od samih početaka u vreme prohibicije kada je podupirao zakon protiv krijumčarenja i organiziranog kriminala pa preko njegovog delovanja u doba Kenedija, talasu promena tijekom 60-ih te njegovu mržnju prema Martinu Luteru Kingu. Film istražuje i navode kako je imao "abnormalni" seksualni život te njegovu opsednutost pokojnom majkom.