Otac O'Reili, stariji sveštenik, priča priču o Ocu Mahoneu, Ženi Orlu i njihovom sinu Lazaru. Magična stvarnost je u Amazoni. Mahonej je radikalni sveštenik koji odlazi uzvodno gde teče Crna reka. Tamo susreće prekrasnu očaravajuću Ženu Orla koja se može promeniti iz dupina u ženu. Nekoliko godina kasnije njihov sin Lazaro prisustvuje brutalnom ubistvu. On odlazi u grad, ka Ocu O'Reiliju i tamo prepoznaje ubiicu, moćnog političara. Lazaro želi osvetu, što ga stavlja u dodatnu opasnost. Beži natrag u džunglu gde su mu dupini jedina nada za pomoć.