Paul Groves (Peter Fonda) je televizijski komercijalni direkto koji se nalazi u krizi identiteta. Njegova žena Sally (Susan Strasberg) ostavila ga je i on traži pomoć svog prijatelja Johna (Bruce Dern), gurua koji zagovara LSD. Paul traži Johna da mu bude vodič kroz prvi "trip". John ga vodi u stan svog prijatelja Maxa (Dennis Hopper) kako bi nabavili čarobnu drogu. Kada se vrate u Johnov stan Paul ima vizije seksa, smrti, blještavih svetala, cveća, rasplesanih devojaka, veštica, jahača pod kapuljačama, sobe za mučenje i patuljka. Počne paničiti ali John ga pokušava smiriti i govori mu da se samo prepusti. Ali može li se Johnu verovati?