Radnja se odvija u Rusiji tokom "Smutnih vremena", perioda građanskih nemira, gladi i stranih invazija koje je usledilo nakon pada dinastije Rurik, koja je vladala Rusijom od 862. do 1598. godine. Protagonist, Andrej bio je kao dečak sluga na dvoru cara Borisa Godunova, gde je postao svedok ubistva carske porodice po nalogu zaverenika bojara. Andrej je prodat u roblje. Nakon sedam godina, kupuje ga španski plaćenik, Alvaro Borha koji se bori na strani poljske vojske. Njihovu četu napadnu razbojnici, a Alvaro pogine. Andrej i njegov drug Kostka znaju da se sluge bez gospodara smatraju beguncima i da će biti obešeni. Andrej obuče garderobu svog mrtvog gospodara, prisvoji njegovo ime i pretvara se da je "Španski vitez".