U filmu pratimo putovanje Woodyja Allena sa prijatelja i kolegama muzičarimna na evropskoj turneji Nju Orleans jazz banda 1996. godine. Po prvi put ćemo videti kakav odnos ima sa svojom suprugom Soon Yi Previn. Nakon naporne turneje, konferencija, paparazza, obožavatelja, Allen se vraća kući najstrožoj publici: na ručak sa svojim roditeljima.