1979. godine Karol i Žerom odlaze na organizovano putovanje u Odesu, istorijsku luku iza Gvozdene zavese. Oboje su u ranim dvadesetim godinama te su i rođaci, no pretvaraju se da su zaručnici.
Danju izgledaju kaionajobičnijih turista posećujući poznate muzeje i spomenike. Noću potajno napuštaju svoju grupu te odlaze na tajne sastanke sa „refuseniksima“, Židovima koje je progonio sovjetski režim.