U filmu koji spaja avanturu, ljubav i muziku, mladi gitarista Marton ulazi u opasan novi svet.
Opsednut bluzom, mladi muzičar izvlači iz zatvora Vilija Brauna (Džo Seneka), najboljeg svirača usne harmonike. Neobični duo odlazi iz Njujorka u Misisipi, Marton u potrazi za slavom, a Braun kako bi raskinuo ugovor sa đavolom.
Marton se na putu zaljubljuje u zgodnu Franses (Džejmi Gerc)…