Još dok je bio dete, otac je nastradao pod misterioznim okolnostima. Scene beživotnog očevog tela i ubice čije se lice ne vidi pod kapuljačom, progone ga u snovima i ne daju mu mira.
Greškom optužen za ubistvo, on beži i skriva se od policije. Igrom slučaja upoznaje ženu koja mu uzima srce i razum.
Ona je prelepa, hrabra, misteriozna i više od svega - opasna. Jedna druga dama nosi njegovo dete i dala bi sve da ga pridobije.
Svečani balovi, lažna imena, sjajne maske, spretni prsti, skupoceni nakit i mnogobrojni ženski pogledi su njegov život - opasnost i strast.
Njegove pljačke i brojne avanture učiniće njegovo ime poznatim. On je šarmer kameleonskih moći prerušavanja kojima vara i prijatelje i protivnike - on je Arsen Lupen.