Potkraj 19. veka mladi, zapadnjački orijentisani vojvoda Mićo Ljubibratić (M. Baloh) podiže ustanak u istočnoj Hercegovini protiv turske vlasti. Pri tome mu pomažu dobrovoljci iz Rusije, Francuske i drugih zemalja. Međutim, on svima daje do znanja da će samo Hercegovačka skupština odlučiti hoće li se pripojiti nekoj od susednih država. Zbog toga mu neki zameraju, neki ga napuštaju, a jedina verna podrška mu je njegova devojka Dženi (T. Beljakova)...