Rusija, 1936. godine, u vreme Staljinovih čistki. Pukovnik Kotov, heroj revolucije, provodi letnji odmor sa ženom i šestogodišnjom ćerke Nađom. Iznenada im u posetu dolazi stari prijatelj Mitja, direktno iz Moskve. Mitja je vrlo šarmantan i zabavan i lepo svira klavir, i svi su očarani njime - osim Kurova, koji je svestan da Mitja, važna ličnost u NKVD, nije došao zbog druženja.