Nakon što je u blizini obala Albanije potopljen teretni brod, svetske velesile daju se u potragu za njegovim neprocenjivo vrednim izgubljenim teretom, ATAC sistemom koji omogućuje kontrolu nad britanskim nuklearnim podmornicama. Englezi u potragu šalju iskusnog agenta Džejmsa Bonda (Roger Moore), koji sumnja da se tereta dokopao lukavi Aristotel Kristatos (Julian Glover). Bond saveznicu nalazi u liku prekrasne Meline Havelock (Carole Bouquet), koja Kristatosa krivi za smrt svojih roditelja...