U ovoj savremenoj bajci, 13-godišnji Arbor i njegov najbolji prijatelj Svifti, izbačeni su iz škole i potpuni su autsajderi u svom kraju. Dva dečaka upoznaju Kitena, lokalnog prodavca sekundarnih sirovina i lutaju gradom s konjem i kočijom, pa počinju da skupljaju otpad za njega. Svifti je prirodno nadaren za rad s konjima, a Arbor oponaša Kitena, želeći da ga zadivi i zaradi nešto novca. Međutim, Kiten više voli Sviftija, čime povređuje Arbora i stvara sve dublji jaz između dvojice dečaka. Dok Arbor postaje sve pohlepniji i koristoljubiviji, napetost raste i rezultira tragičnim događajem koji će ih sve promeniti.