Čeng Huan (R. Bartelmes) je kao misionar želeo da anglosaksonsku civilizaciju pouči budizmu. Ubrzo je odustao okružen netolerancijom i apatijom. Postao je vlasnik malene trgovine kroz čiji je izlog promatrao Lusi Burovs (L. Giš) i posledice koje su na njoj ostavile batine njenog oca (D. Krisp). Zadivljen lepotom zaljubio se izdaleka u Lusi i jednog dana otvorio je vrata, uveo je u trgovinu, nahranio i obukao u svilu...