Mek je diler koji očajnički želi da krene pravim putem. Nik, policajac koji je ujedno njegov stari i najbolji prijatelj još iz školskih dana, stalno mu je za petama. Nik se zbližava sa Džo En, vlasnicom restorana u koju je Mek zaljubljen, nadajući se da će tako saznati nešto više o njegovim planovima s meksičkim dilerom Karlosom. Neplanirano, Nik se takođe zaljubljuje u Džo En. Prijateljstvo dvojice muškaraca sa suprotnih strana zakona stavljeno na ozbiljnu probu.