Sveštenik, otac Wasson koji je većinom radio u meksičkim gradovima, upoznao je nekolicinu napuštene dece. Odlučuje da im napravi dom. Posebno se brine za dečaka po imenu Julio koji je pomalo ratoboran. Ali otac Wasson smatra da je to samo obrambeni mehanizam jer su dečakovi roditelji mrtvi. Julio odraste i postane doktor. Nakon što mu ženu i kćer ubiju, Julio odlazi u posetu domu i ocu Wassonu.