Nakon što je nedavno u Americi ostao bez roditelja, tinejdžer David Roberts mora provesti leto sa svojim gunđavim dedom, sa majčine strane, Adamom MakAdamom, kojeg do tada nikada nije upoznao, a živi na farmi ovaca na ostrvu Isle of Man. Obojica priželjkuju kraj leta, budući da nemaju ništa zajedničko osim ljubavi prema psima, pogotovo prema Adamovom dragocenom prvaku, ovčaru Bobu. David postaje prijatelj sa Magie, otmenom kćeri prijateljskog suseda Keita Mora, ali Adam mrzi njihovu porodicu zbog drevnog suparništva sa psima koje je dovelo do tragedije. Ostali susedi sumnjaju na Boba i Moreovog psa povezano sa nedavnim događanjima oko noćnog pokolja ovaca...