Ovoga puta Fu Manču i njegova vojska otimaju kćeri istaknutih naučnika i odvode ih u svoje udaljeno sedište na zabačenim ostrvima. Umesto da traži novčanu naknadu, Fu traži da mu očevi devojaka pomognu izgraditi zraku smrti, sa kojom želi preuzeti svet. Ali glavni neprijatelj Fu Manča, Najland Smit iz Skotland Jarda je odučan da ga sprečiti.