U "Transu", Sajmon, aukcionar umetnina, udružuje se sa kriminalnom bandom koja planira da ukrade Gojinu sliku vrednu milione dolara. Posle udarca u glavu koji je zadobio tokom pljačke, budi se i shvata da se ne seća gde je sakrio sliku. Kad fizičke pretnje i mučenje ne urode plodom, Frenk, vođa bande, unajmljuje hipnoterapeutkinju Elizabet Lem koja mora da kopa po najdubljim i najskrovitijim mestima Sajmonove psihe. Dok Elizabet otkriva Sajmonovu narušenu podsvest, linija između istine, nagoveštaja i obmane počinje da bledi.