Nakon majčine smrti 12-godišnji Maks, sin farmaceuta Sternheima, poželi kućnog ljubimca. Jednog dana Maks susreće psa i zahvaljujući svojoj uverljivosti, otac mu dopušta da ga zadrži te mu Mak daje ime Belo. U međuvremenu u njihovu se kuću doseljava nova stanarka, Verena Lihtblau, što Maksu baš i nije drago. Belo je vrlo nestašan i jednog dana napravi štetu u tatinom laboratoriju, popije posebnu smesu koju je tamo našao i pretvori se u čoveka. Uz Maksovu pomoć "gospodin Belo" nastavlja ljudski život, no ne uspeva se snaći u vanjskom svetu...