Džo Bas (B. Lankaster) je traper koji uživa u slobodnom životu u prirodi i svakoj kapljici viskija koje se usput dočepa. Dok se vraća iz još jednog uspešnog lova i već sanja užitke koji ga čekaju u civilizaciji, popušta mu pažnja te njegov konj natovaren prvoklasnim krznima menja vlasnika i bez njegovog pristanka.
Umesto pića, kupke i žena, dobija odbeglog crnog roba Džozefa Vinfilda Lija (O. Dejvis) koji je bombastično leporečiv baš kao i ime koje nosi. Tek što se počeo miriti sa lošom trampom, ostaje i bez neželjenoga suputnika jer mu ga je ugrabio beskrupulozni lovac na skalpove Džim Houvi (T. Savalas) koji sa svojim razbojnicima putuje u Kaliforniju.
Kako se u karavani ko zna kako našao i konj s krznima s početka priče, zlosretnom traperu ne preostaje ništa drugo do da prati lovce na skalpove i čekati povoljnu priliku...