Marija dolazi u Francusku u pratnji četiri bliske prijateljice, ujedno i njenih dvorskih dama. Njena je dužnost da osigura strateško savezništvo s Francuskom, a da bi u tome uspela, mora se pobrinuti da se ostvari dogovorena veridba s princom Françoisom, privlačnim sinom francuskog kralja. Međutim, njihov brak nije gotova stvar, već više zavisi o politici, veri i tajnim spletkama, nego o osećanjima. Vatrena Škotlanđanka pobudila je zanimanje princa Françoisa, ali kao i većina mladića, ne žuri da se skrasi, u čemu ga sprečava i veza s jednom dvorankom. Osim toga, François ima svoje mišljenje o tome koliko je savez sa Škotskom mudar potez, ali, usprkos tome, između Marije i njega postoji hemija.
Situaciju dodatno komplikuje Bash, Françoisov zgodan i vragolasti polubrat koji ima sopstvenu priču. Naime, uprkos tome što je nezakoniti sin, upravo je Bash očev miljenik. Iako mu je kristalno jasno da je François taj koji je nasljednik priestola i koji je veren za Mariju, Bash uskoro počinje da gaji osećaje za nju. Intrige nisu nepoznanica ni za Françoisovu majku, kraljicu Katarinu. Nepopustljivoj je kraljici jasno da su njen sin i njegov polubrat slabi na Mariju, baš kao što joj je jasno da se njen muž, kralj Henrik, ljubaka sa svojim ljubavnicama, ali i s drugim dvorankama. Kad joj je potrebna pomoć u donošenju odluka, obraća se svom pouzdanomu savetniku, vidovnjaku Nostradamusu, koji ju je uplašio proročanstvom o tome kako će Françoisa brak s Marijom stajati života. Katarina je odlučna u tome da spasi svog sina, pa i po cenu tuđih života.
Marija saznaje da ima žestoke neprijatelje koji urotama pokušavaju da sabotiraju njen brak s Françoisom, a usuđuju se i da joj prijete i smrću, zbog čega Marija postaje svesna ostalih mračnih sila. Dvorcem luta tajanstvena spodoba, sablast obavijena plaštom koja može postati njen neobični saveznik. Seljani se pouzdaju u magiju i praznoverje kako bi opstali u okrutnim vremenima, dok u mračnim šumama koje okružuju francuski dvor vrebaju napadači koji prinose ljudske žrtve stvoru koji se hrani krvlju.